Reprenez une entreprise
Achetez au juste prix
Financez l’acquisition
Sécurisez l’opération
Qu’il s’agisse d’une 1ère acquisition ou d’une opération de croissance externe, d’un achat de parts ou de fonds, vous souhaitez être accompagné tout au long du processus d’acquisition.
Nos experts vous accompagnent sur les questions clés :
Quel est la valeur de l’entreprise ? Quels arguments pour négocier le prix ?
Quel est le meilleur scenario d’acquisition ? Faut il acheter un fonds ou des parts sociales ?
L’entreprise que je souhaite acquérir est-elle rentable et finançable ?
Quels sont les risques attachés à l’acquisition de la société ?
Comment sécuriser l’acquisition et me protéger juridiquement ?
Nos offre REPRISE de A à Z
Négocier le prix
grâce à une évaluation
Définir et choisir
le meilleur Scenario d’acquisition
Valider la rentabilité et financer la reprise
Sécuriser l’acquisition
(AUDITS & actes juridiques)
Choisissez votre offre Reprise D'ENTREPRISE
ESSENTIEL
- Valider le prix avec une évaluation de l’entreprise
- Etablir le montage juridique et financier de la reprise : ingénierie juridique et fiscale + dossier prévisionnel
- Vous accompagner dans la négociation et rédiger la lettre d’intention (LOI)
- Chiffrer les risques avec un audit d’acquisition
- Vous accompagner dans la demande de financement
-
Négocier et rédiger les actes juridiques : protocole d’accord, garantie d’actif et de passif, acte d’acquisition.
Réaliser les formalités post-acquisition.
PERFORMANCE
- Valider le prix avec une évaluation de l’entreprise
- Etablir le montage juridique et financier de la reprise : ingénierie juridique et fiscale + dossier prévisionnel
- Vous accompagner dans la négociation et rédiger la lettre d’intention (LOI)
- Chiffrer les risques avec un audit d’acquisition
- Vous accompagner dans la demande de financement
-
Négocier et rédiger les actes juridiques : protocole d’accord, garantie d’actif et de passif, acte d’acquisition.
Réaliser les formalités post-acquisition.
Nos Options Reprise
Accompagnement à la recherche de financement
Présentation de votre projet auprès des organismes financiers
SUIVI POST-REPRISE
Mise en place d’un suivi de gestion
Grâce à notre accompagnement
Maîtrisez
les étapes importantes
Achetez
au mieux de vos intérêts
Financez
votre acquisition
Sécurisez
votre investissement
Meilleurs ensemble !
Faites-vous accompagner, pour transformer cette opportunité.
•Une présentation claire et concise du processus de reprise
•Une aide à la décision à chaque étape, jusqu’au suivi post-reprise
•Un accompagnement global et multidisciplinaire grâce à nos spécialistes métiers
•Une anticipation des risques juridiques, financiers et fiscaux, pour mieux les sécuriser.
NOTRE ACCOMPAGNEMENT REPRISE EN DETAIL - JURIDIQUE INCLUS
VALORISER
L’ENTREPRISE CIBLE
•Diagnostic de la société : état des lieux : positionnement de l’entreprise, marché, moyens, analyse financière – Forces et Faiblesses.
•Détermination d’une fourchette de valeur du fonds et des parts sociales.
•Entretien d’échange et de présentation avec remise d’un rapport avec arguments de négociation du prix.
STRUCTURER
LE PROJET DE REPRISE
•Scenarios possibles pour la reprise
Avantages & inconvénients : fonds ou parts / en direct ou holding / forme juridique de la holding éventuelle.
•Analyse des hypothèses d’acquisition, de financement et de développement.
•Dossier financier prévisionnel :
- Réalisation des comptes prévisionnels de la cible (et de la holding éventuellement),
- RDV d’échange et remise d’un Dossier de Présentation du projet de reprise pour la banque,
- Réponse aux questions courantes de vos partenaires bancaires.
ENGAGER LE PROCESS D’ACQUISITION
En fonction de l’évaluation,
•Traduire votre offre de reprise et rédiger la Lettre d’intention (LOI) pour engager la négociation et le process d’acquisition,
•Vous conseiller et vous assister dans la négociation
SÉCURISER LA REPRISE
AUDITS D’ACQUISITION
AUDITS D’ACQUISITION
•Audit social incluant examen des contrats de travail, du respect de la réglementation, des bulletins de paies, etc
•Audit juridique incluant l’analyse des documents juridiques, contrats, secrétariat juridique des trois dernières années, etc
•Audit comptable et fiscal des 3 dernières années :
Analyse du bilan : Etat des dettes et engagements, recherche de tout passif non inscrit (contentieux en cours, engagements hors bilan, etc).
Analyse de la formation du résultat et examen des charges.
Vérification du respect des obligations fiscales : assiettes, déclarations et paiement.
Validation de la situation de cession (référence pour la garantie et/ou validation du prix).
SÉCURISER LA REPRISE
OPÉRATIONS JURIDIQUES et CONSEIL
•Rédaction du protocole d’accord et du projet de garantie d’actif et de passif ; conseil sur les clauses & négociation
•Rédaction des actes de cession définitifs;
•Conseil et assistance lors de la signature
•Suivi post-cession : gestion des formalités d’enregistrement ; Modifications juridiques et statutaires de l’entreprise cible