Dirigeants, particuliers et gestion patrimoniale

Protégez votre patrimoine et vos proches

Notre rôle de conseil dépasse le périmètre de l'entreprise.

VoS REVENUS

  • Gagner du temps pour votre déclaration d’impôt,

  • Sécuriser votre déclaration en passant par un professionnel de confiance

  • Diminuer votre pression fiscale.

 

Optimisez votre fiscalité et vos revenus

Votre patrimoine

  • Optimiser vos revenus mobiliers et immobiliers,
  • Organiser la transmission de votre patrimoine. 

 

 

Organisez votre patrimoine en préparez sa transmission

Votre protection sociale

  • Audit et mise en place de nouveaux contrats : mutuelle, prévoyance, assurances prêts, retraite,
  • Protection de votre conjoint,
  • Mandat à titre posthume.

 

Améliorez votre couverture sociale et préparez votre retraite

Nos spécialistes répondent à vos questions

Comment diminuer votre fiscalité professionnelle et personnelle ?
Quel mode de détention et de location choisir pour vos biens immobiliers ?
Quelle organisation de votre patrimoine pour transmettre à vos enfants ou petits-enfants?
Quels seront vos revenus à la retraite ? Comment les maximiser ?

protection-dirigeant-particulier
protection-dirigeant

Meilleurs ensemble !

Nos spécialistes "Protection sociale" et "Gestion de Patrimoine" travaillent en binôme avec votre interlocuteur comptable

Dirigeants :
La connaissance de votre situation professionnelle et personnelle nous permet de vous accompagner dans la réflexion sur votre statut social, fiscalité, patrimoine… de la détection des besoins jusqu’à la mise en œuvre de solutions.

Particuliers :
Nous vous gérons et sécurisons vos déclarations d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune immobilière (IFI), déclaration LMNP et suivi de vos SCI et nous vous accompagnons dans vos problématiques patrimoniales et immobilières.

Notre accompagnement en 3 Temps

Choisir ERECAPLURIEL vous permet de bénéficier d’un crédit d’impôt de sur une partie du montant de nos honoraires (déclaration d’impôt personnelle et TVA réduite à 10% dans le cadre la Loi Borloo 2005 sur les services à la personne).

Analyse globale
de votre situation

  • Votre situation familiale
  • Vos revenus
  • Votre patrimoine
  • Vos objectifs

Conseils et
Recommandations

  • Optimisation de votre régime fiscal
  • Optimisation de vos revenus
  • Structuration de votre patrimoine immobilier
  • Optimisation de vos contrats santé (prévoyance, mutuelle), plan d’épargne
  • Bilan retraite

Mise en place

  • Déclaration d’impôts sur le revenu
  • Impôt sur la fortune immobilière
  • Déclaration et obligations annuelles : SCI, LMNP
  • Formalités juridiques de transmission
  • Accompagnement changement de contrats de couverture sociale

Grâce à notre accompagnement

Conseil Indépendant

Équipe spécialisée

Prestation sur-mesure

Réseau de partenaires

NOTRE ACCOMPAGNEMENT "DIRIGEANTS & PARTICULIERS" EN DÉTAIL

Vos revenus

Déclarer vos revenus :

 

•Déclaration d’impôt sur le revenu du foyer fiscal (traitements et salaires, revenus fonciers, dividendes, FCPI…),

•Impôt sur la Fortune Immobilière,

•Analyse de l’évolution de votre fiscalité,

•Déclaration et suivi de de la Location Meublée Non Professionnelle,

•Accompagnement en cas de contrôle fiscal.

 

 

Optimiser vos revenus

 

•Analyse des revenus du dirigeant, équilibrage entre rémunération, dividendes et épargne salariale,

•Analyse fiscale entre impôt sur le revenu et impôts société pour vos SCI,

•Conseil sur la mise en place d’investissement locatif nu ou meublé et sur les produits défiscalisant (loi Malraux, loi Girardin…),

•Étude de produits financiers.

 

 

Votre Patrimoine

Organiser votre patrimoine :

 

•Audit de votre situation patrimoniale et identification des pistes d’optimisation,

•Etude de la fiscalité des investissements immobiliers en direct ou par le biais de SCI,

•Optimisation de la base taxable à l’Impôt sur la fortune immobilière,

•Etude de votre régime matrimonial,

•Protéger votre conjoint.

 

 

Transmettre votre patrimoine :

 

•Étude successorale,

•Audit des clauses bénéficiaires de vos contrats d’assurance vie,

•Accompagnement à la transmission, mise en place du Pacte Dutreil.

Votre protection sociale

Améliorer votre protection :

 

•Audit, mise en place ou changement de contrats de protection sociale : prévoyance, mutuelle,…

•Optimisation des contrats d’assurances de prêts immobiliers et professionnels,

•Protéger votre conjoint,

•Mise en place du mandat à titre posthume.

 

 

 

Préparer votre retraite :

 

•Réalisation d’un bilan retraite avec reconstitution de carrière tout régime confondu,

•Mise en place de plans épargne retraite.

Immobilier Patrimonial

Vous avez un projet d’achat ou de location d’immeuble ?
Notre cabinet vous accompagne dans le choix de la structure la plus adaptée et dans les démarches administratives.

PACK CRÉATION SCI

PRÉVISION

CRÉATION

OPTIMISATION

PACK IMMATRICULATION LMNP (Loueur Meublé Non professionnel)

PRÉVISION

CRÉATION