Le bilan retraite

Pôle PROTECTIONpluriel

Quelle stratégie mettre en place aujourd’hui pour mieux préparer demain ?
Optimisez votre situation personnelle

 

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Votre avenir se prépare aujourd’hui

 Vos questions

A quel âge vais-je pouvoir cesser de travailler ?
Combien vais-je percevoir ?
Quels seront les droits de mon conjoint ?
Comment optimiser ma situation pour maintenir mon niveau de revenu ?
Puis-je cumuler une activité professionnelle avec une pension de retraite ?

Nos solutions

Nous analysons votre situation et vous remettons un bilan qui définit :
• le montant de vos droits et ceux de votre conjoint à différents âges de départ à la retraite
• votre âge optimal de départ à la retraite
• les moyens d’optimiser votre situation pendant la période de travail restant à courir

Obtenez une vision claire et précise des effets de la réforme des retraites sur votre situation personnelle.
Bénéficiez de solutions pratiques élaborées en toute indépendance de prestataires.

Notre bilan approfondi comprend :

• L’estimation de vos droits à la retraite (droits personnels et droits de réversion)
• Le rappel des hypothèses de calcul
• La comparaison entre votre rémunération actuelle et le montant de votre retraite
• L’évaluation et l’orientation de vos efforts d’épargne pour vous constituer un supplément de revenu et /ou un capital de fin de carrière
• La nécessité de racheter ou pas les trimestres manquants

>> Services complémentaires

Nous sommes en mesure, le moment venu, de vous accompagner dans la liquidation de vos droits à la retraite.

 

1ère  étape

• Etat des lieux : entretien avec notre spécialiste
• Analyse de votre relevé d’informations avec la mise en lumière des manques et des anomalies éventuelles
• Rappel des principes de calcul
• Estimation des droits à la retraite

2ème  étape

• Remise de votre bilan retraite détaillé
• Préconisations pour optimiser votre situation personnelle

Notre collaboration est définie dans le cadre d’une lettre de mission.

Un interlocuteur dédié travaillant en collaboration avec des spécialistes pour vous proposer une approche globale et multidisciplinaire de votre besoin.
Une bonne connaissance de votre entreprise et de votre secteur d’activité.
La remise d’un document de synthèse clair et pédagogique pour éclairer votre décision.
Des conseils de spécialistes en matière de protection sociale.
Une veille permanente de la réglementation sociale, juridique et fiscale.

 

 

Découvrez toutes nos OFFRES

Accords d’Intéressement

Appréciez les coûts pour l’entreprise
Mesurez les effets sociaux et les avantages
Réduisez vos charges et vos impôts

Acquisition d’entreprise

Quelle est l’opportunité d’une croissance externe ? Quelles sont les différentes modalités d’acquisition ?

Analyse concurrentielle

Évaluez votre position concurrentielle. Obtenez une analyse de votre marché. Affinez votre stratégie et vos facteurs de succès

Cession d’entreprise

Quelle est la valeur de mon entreprise ? Comment préparer la vente ? Quelle stratégie mettre en œuvre ?

Comptabilité en ligne

Accédez à vos données comptables à tout moment. Pilotez votre entreprise en toute sécurité, en lien permanent avec votre expert-comptable

Comptes consolidés

Déterminez la valeur de votre groupe. Disposez des indicateurs de performance de votre groupe…

Création d’entreprise

Concrétiser votre projet. Assurez-vous de la viabilité de votre projet Adoptez le meilleur statut pour vous et votre entreprise

Évaluation d’entreprise

Évaluez votre patrimoine professionnel. Considérez la valeur de votre entreprise comme indicateur de performance. Anticipez une transmission ou une cession

L’audit social

Vérifiez le respect de vos obligations légales Évaluez les risques encourus Faites un point sur votre gestion sociale

Le bilan retraite

Quelle stratégie mettre en place aujourd’hui pour mieux préparer demain ? Optimisez votre situation personnelle

Le prévisionnel d’activité

Calculez la rentabilité de votre projet. Maîtrisez votre développement. Rassurez vos partenaires

Le tableau de bord

Repérez d’un coup d’oeil vos chiffres clés. Améliorez la performance de votre entreprise. Prenez les bonnes décisions au bon moment

Mise en société de l’entreprise individuelle

Protégez votre patrimoine personnel. Optimisez votre rémunération. Anticipez la transmission de votre entreprise

Missions juridiques

Respectez vos obligations juridiques. Bénéficiez de conseils lors de vos prises de décisions. Déléguez vos formalités juridiques

Missions sociales

Respectez vos obligations sociales. Bénéficiez d’un conseil social pertinent. Sécurisez l’environnement social de votre entreprise.